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文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）
出海浪潮三年，如果说东盟十国是中国企业和资金的首选目的地，那么其中的“明星”国家是谁？
有三组数据可以为企业家青睐这个“明星”做出注解：
1.毕马威分析数据显示，2021—2023年中国制造业海外累计投资金额Top5国家分别为：印尼、哥伦比亚、匈牙利、德国和马来西亚。
2.截至2022年末，中国对东盟国家的直接投资存量中，有近16%位于印尼，仅次于新加坡。
3.名创优品在海外有2700多家店，最大的门店落地在印尼雅加达，总面积3000平方米。据名创优品披露，该店首日销售额超过118万元人民币，创下单日销售新高。
这样的青睐还有着更具体的呈现，比如青山集团在印尼投资建设了全球产业链最长的不锈钢生产基地；魏桥集团投资建设了印尼第一家也是东南亚最大的冶炼级氧化铝厂；五菱汽车占据印尼78%的电动汽车市场份额；小米、OPPO、vivo已跻身印尼最主要的智能手机品牌行列。
总而言之，中国在印尼的投资覆盖了中苏拉威西、西爪哇、北马鲁古、雅加达和万丹等地，资金主要流入了农业、矿冶、电力、房地产、制造业、产业园区、数字经济和金融保险等广泛领域。
对此，吴晓波频道晓报告团队以印尼市场为出海东南亚范本，出具了《2024出海印度尼西亚实操白皮书》报告，深度剖析了这个“千岛之国”的市场吸引力，并梳理了印尼的投资环境和相关注意事项。
企业家为何“钟情”印尼
▶▷一是经济增速可观，潜力巨大。
以纵向时间线为视角，你会发现印尼是一个经济增速可观的市场。
根据世界银行公布的数据，印尼自2022年重返中高收入国家行列。2023年，印尼GDP约为1.39万亿美元，GDP增长率保持在5%以上水平；人均GDP约为4919.7美元。
而横向对比印尼和东盟每年的GDP增速，我们也可以发现，在多数年份里，印尼的GDP增速都高于东盟整体。
2001—2012年，印尼的经济增速长期、大幅高于东盟整体水平，这个时期更像是低基数下的早期狂奔，该阶段往往伴随着快速的工业化和城市化进程。
2013—2023年的近十年里，印尼的经济增速则更贴近于东盟整体水平，表现出较强的经济韧性。
▶▷二是人口结构年轻化，劳动成本优势显著。
印尼是世界第四人口大国，根据2020年印尼第七次人口普查结果，印尼人口总数为2.71亿人，其中华人约占5%。
相比于正在经历人口老龄化的新加坡、马来西亚和泰国等国家，印尼是个以年轻人为主的国家。
一方面，2023年印尼15—64岁人口占比为71.8%，这意味着印尼全国有超7成人口属于劳动人口；另一方面，印尼人口年龄中位数仅为29岁，且仍将长期处于人口红利期。
人口众多、年龄结构合理，这些是印尼的优势，劣势则在于其总人口的受教育程度较低。
印尼人力部秘书长Anwar Sanusi表示，印尼约有54.7%的劳动力仍处于高中及以下学历，仅13%具有副学士和大学文凭。而且农村地区的高中及以下学历的劳动力比例高于城市地区，女性人力也多于男性。
这也使得当地的人工成本较低。印尼移动招聘平台KUPU数据显示，雅加达2022年最低月薪标准为457.4万印尼盾，约合1830元人民币，是印尼薪资均值最高的地方。
▶▷三是工业与服务业双极结构，三产增长率呈顺周期性。
一直以来，印尼不断优化其产业结构，对劳动密集型产业给予大力支持的同时，着重发展新兴产业和服务业，这使三产在印尼经济中的发展一直相对均衡。
具体而言，2022年，印尼第二产业增加值占GDP比重为41.4%，第三产业增加值占GDP比重为41.8%，呈现工业与服务业双极结构。
从产业增长率来看，印尼三产的增长率出现了明显的顺周期性，除了农业相对稳定外，工业和服务业的大体走势与GDP增长率的走势趋于一致。
印尼的投资环境如何
◎ 先看产业环境。
印尼政府积极开放相关政策，吸引外国投资以促进矿产资源的下游产业，尤其是镍、铝土矿和铜产业发展。
数据显示，2023年全年，外资对印尼下游行业的投资中，流向矿产行业的资金最多，达216.8万亿印尼盾。具体而言，镍产业投资为136.6万亿印尼盾、铜产业投资为70.5万亿印尼盾，以及9.7万亿印尼盾的铝土矿产业投资。
以地域分布来看，爪哇岛是印尼人口最稠密的岛屿，主要有雅加达、泗水、万隆等工业城市，集中了印尼大部分来自制造业、纺织业、食品加工业等领域的企业。
廖内群岛上有巴淡岛工业带，是印尼重要的自由贸易区和工业园区，这里的电子产品组装、石油化工等产业发达。西爪哇省则有勿加泗、卡拉旺两大工业带，以汽车工业和电子产业著称。
◎ 其次看金融环境。
印尼实行相对自由的外汇管理制度，资本可自由转移。但要注意外汇交易必须符合实际需求，即用于进出口、偿还外债等合法目的。
同时，印尼采取管理浮动汇率制。印尼盾的汇率由市场供求决定，但印尼央行会适时进行干预，以保持汇率的稳定。
而印尼的证券市场，是以雅加达证券交易所（IDX）为核心，且为近年来东南亚地区最活跃的IPO市场之一。
具体来看，印尼股市主要呈现以下特点：
1.市值分布：头部集中度较高，前十大公司市值占比高达40%。金融、日常消费、电信、材料产业的公司占比较高，互联网等新经济公司逐渐崭露头角。
2.市场表现：一方面，投资回报率较高，2000年至今，雅加达综合指数从677点上涨至6734点；另一方面，具有较高独立性，对全球投资者具备较佳的风险分散效果。
3.估值水平：在新兴市场中排名较前，高于墨西哥、越南、A股、巴西、俄罗斯等市场。分行业看，目前能源、房地产和可选消费具备一定修复空间；金融、基础材料、公用事业则相对偏高。
4.投资者结构：投资者国际化程度相对较高，国外投资者约占交易量的三分之一，机构、个人投资者则各占约一半。
◎ 再次看具体政策。
总体来讲，进入印尼的外资企业，比较关注的是税收、用工要求以及本土员工比例等具体要求。
在税收方面，对于中、小、微型企业，印尼提供了适用于不同情况的所得税鼓励措施。在用工方面，印尼实行保护本国员工优先就业的就业政策，中资企业如需招聘外籍员工需遵守相关特殊规定。
此外，我们还在报告中列举了印尼的各项要素成本情况，涵盖用电、用气、用水、土地价格、房屋价格等方面。
投资印尼需要注意什么
对于想要出海印尼的企业来说，“如何正确地进入市场”一定是重中之重。
主要是两方面，企业注册的关键环节和注意事项，以及具体的合规细节。我们将这些相关要点整理成了两张图表供大家参考。
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拿到印尼的入场券后，如何适应当地文化，充分且合理地利用市场优势和产业机遇则是下一步需要考虑的。
比如印尼约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，他们对穆斯林服饰的需求呈现多样化、年轻化趋势。
同时，伴随印尼中产阶级的崛起、互联网普及率的不断提高，印尼的消费品市场发展具备较高的想象空间。
此外，印尼政府在全力推进新首都努桑塔拉的建设，以及北加里曼丹工业园的开发，预计迁都将成为近年来东南亚最大的基础设施项目，预算高达466万亿印尼盾，这提供了巨大的商业机会。
可以说，放眼全球，我们很难再找到这样一个经济增速快、人口众多且年轻、产业机会多的潜力市场。
但要注意的是，印尼的投资环境也存在一些挑战，如基础设施相对落后、政治经济形势不稳定、劳动力素质有待提高等。
因此，投资者在进入印尼市场时，需要谨慎评估风险，选择合适的投资项目，并密切关注政策变化、经济形势发展以及行业动态，以降低投资风险。
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